故事发生在晚清，在风俗外的辽河茫茫的森林里，三个出身贫寒的男人，索志毅(由田小洁扮演)、顾仁义(由张晞临扮演)和唐子毅(由黄海波扮演)，把他们的名字刻在树干上。这三个人的三个头倒在一起，成了生死不可分离的兄弟。唐子义试图用500两银子捉拿辽河有名的土匪杜三强，却被对方绑架了。唐和他心爱的富家女(由饰演)在逃亡途中遭到暗算。他最终被刘素雅(由陈丽娜扮演)和他的女儿照顾，他逃脱受伤。长兄索志毅为了维护玉山的名誉，嫁给了玉山，并毅然抚养了紫怡的儿子。顾仁义寻求一个狡猾的巨人的庇护，成为一个领袖。索志毅去了日本学习。他和玉山的婚姻原来是假的。曾经落草的唐子义，在时代的推动下，和他的两个结拜兄弟一起加入了东北军。随着抗日战争的爆发，他们走上了不同的生活道路...