康熙(许还山)末年，储君之争愈演愈烈，几乎到了生死关头。诡计多端的四哥胤禛(刘冠雄饰)了解父亲的心思，所以他取代了陈格老家(魏宗万饰)新添的男婴，把他当成自己的儿子抚养成人。他名叫李鸿。李鸿(吴晶饰演)逐渐长大。他的许多精彩表演都得到了祖父的赞赏，胤禛的一系列环环相扣的把戏最终使康熙为雍正帝传到了胤禛。雍正继位后，以重刑整顿超纲，给政府和民众造成了极大的震动。被他关押多年的断头台暗杀组织甚至吓到了有权势的官员和政治人物。与此同时，秘密策划各种事件的人中间有神秘的力量。李鸿逐渐长大了。他遇到了美丽的吕四娘(范冰冰)和鱼娘(傅冲)。然而，汹涌的政府浪潮和激烈的冲突将他们推向了无法挽回的深渊...