明朝天启末年，朝廷内部隐藏着一场宫廷变故。天启皇帝快死了，但他没有孩子继承他。唯一有血有肉的人是他的哥哥朱由检。大内总管魏忠贤密谋利用宫女婴儿冒充皇子继承大统，以保持燕党的繁荣。没想到，宫女生了个女婴。这时，被驱逐出京的朱由检被锦衣卫带回皇宫，以为自己会殉国，却没想到却成了崇祯皇帝。而宫女带着女婴逃到扬州，取名陈圆圆。陈圆圆一天被卖三次，掉进青楼学艺，长大后成了有名的艺妓。崇祯即位，立志中兴大明。但是，朝廷总是内忧外患。内忧是天灾所致，全国饥饿人口过半，中原以高迎祥、李自成为首的农民军崛起；外患是后金叛军关外的一大去处，皇太极开始在位，在关内立国。崇祯总是处于极大的危机之中，拼命的救大明。陈圆圆被伟大的太监王承恩选中，在宫里服务。她多次抵制崇祯的“圣宠”，却爱上了吴三桂。中原农民军在马车峡被官军围困，即将全军覆没。就在崇祯调兵遣将，想要一举全歼的时候，皇太极出兵南侵，到达北京。在刻不容缓的时候，崇祯坚持拒战，带领军民击退皇太极，中原叛军却逃过一劫，重新起死回生。崇祯一年把坚持“求和”的冀辽总督袁崇焕处死，提拔吴三桂为宁远首领。为了博取他的欢心，他给了陈圆圆一个赏赐，让他们通过玉玺结婚。婚后三日，吴三桂北上边境，陈圆圆回朝当人质。、李自成攻克凤阳，张、掘皇陵。当他们赢得胜利时，农民军内部有分歧...崇祯得知凤阳皇陵被毁，很痛苦，不吃肉，兼顾政治。他立即动用国家力量消灭了农民军，国王高迎祥被逮捕并押送到首都执行死刑。张也向官军投降，李自成继承了建王的地位。后来金变得越来越强大，并完成了所有的准备进入该国和入侵南方。入侵前夕，皇太极死于中风，后金朝廷也陷入了争夺位置的斗争。在全景式上，多尔衮王子和他的长子豪格带领各自的旗主面对面。在紧要关头，庄妃为了顺治皇帝，在大臣洪承畴的带领下，把小太子推上了王位，而多尔衮则成了摄政王，后金恢复了稳定。为了福临的安危和前途，庄妃也弯腰服侍多尔衮。李自成率领农民军横扫全国，迅速逼近首都...崇祯不肯迁都，执意守城战斗到底，但此时人心涣散，将士毫无斗志，朝臣鸟兽散。破城前夕，崇祯杀了自己的骨肉，在京山公园自杀。大灾难中，陈圆圆救了三岁的小王子。李自成入京后，创立大顺，称帝，寻访小王子。与此同时，他竭尽全力争取驻守山海关的吴三桂。同时，山海关外的多尔衮也说服了吴三桂。李自成的部将刘宗敏爱上了陈圆圆，强行住进了吴府。吴三桂终于决定“归汉，不归夷”，率军出征李自成。然而，当他在去北京的路上遇到管家时，他震惊地听说他的父亲被叛军杀死，他的妾被刘宗敏抓走了...吴三桂怒不可遏，立即掉头返回山海关。通关前，吴三桂与亲自前来投降的庄妃、洪承畴相遇，约定“顺清”，借清兵灭大顺军，以收复大明。多尔衮利用吴三桂，立他为平西王，与他誓杀马，把八旗军全部交给他指挥。在京郊，清军和吴三桂的骑兵向大顺军汇合，李自成战败，不得不匆匆离开北京。临走前，刘宗敏放弃了陈圆圆，强行把她带走了。吴三桂大获全胜，但想在北京见陈圆圆，却发现满城都是八旗军。多尔衮甚至禁止吴三桂进城祭奠崇祯和我父亲，命令他继续杀大顺军。吴三桂只好在城外远远地顶礼膜拜，然后立刻派兵杀了剩下的大顺兵，同时寻求解救陈圆圆。山野和吴三桂与受伤的刘宗敏决斗，陈圆圆带领小王子前来阻止，但是她的苦口婆心的劝说没有成功。她看到吴三桂杀了善良的刘宗敏。.....此时李自成也死在深山里，萧顺之在北京太和殿迎候，满清占领天下。吴三桂和陈圆圆第二次约。首先多尔衮的“以汉抑汉”让吴三桂南下追击大明残部。出兵途中，天下人唾骂吴三桂和陈圆圆，认为这对找婚是祸，是祸导致大明灭亡。这时，吴三桂感到了痛苦和愤慨...然后多尔衮在全国范围内搜杀“朱三王子”，这个小王子依偎在陈圆圆怀里，两人亲密无间...吴三桂最痛苦的是陈圆圆突然怀孕了，吴崇祯的？还是刘宗敏的？.....就连陈圆圆也不确定。吴三桂觉得，作为一个男人，他忍受了世界上最大的屈辱！清朝的密使要进军营搜查朱三王子时，吴三桂为了避祸，当着陈圆圆的面把三岁的王子摔死了。.....剧痛之下，陈圆圆晕倒了。天亮了，吴三桂下令南下。当他走进陈圆圆的账户时，他只看到一把断了银线的琵琶。从此，陈圆圆无处可去...此时，崇祯年间，大明、满清、大顺是政权更迭的风云人物，流入历史的长河...