唐僧师徒一路西行。误饮子母河后，他们遇到了真正的仙女。在化解了怀孕分娩的灾难后，他们进入了神秘的女儿国。为了换取通关文书，女儿国国王对唐僧一见钟情，当即安排佛门媒婆嫁给他，愿以一国之财与唐僧成亲。唐僧拒绝了和尚的好意，在陪国王逛御花园时多次婉拒国王的意愿，为了早日离开女儿国，与孙悟空商量对策。孙悟空拿到通关文书，用固定法术了结国王等人，四师徒迅速逃离女儿国。当唐僧逃到荒野时，他感到很难过。当他失望时，他看到国王独自追着他。当国王热情相见，前往别院聚会时，唐僧心领神会，孙悟空、猪八戒、沙僧刚好赶到。国王见唐僧徒弟来了，就化为真身，是个蝎精，当即把唐僧掳去。孙悟空等人慌忙追赶。蝎精逼唐僧嫁人。关键时刻，孙悟空赶到，与沙增、八戒一起制服了蝎精，向西天进发。